在第二次世界大战的背面，亜细亜的神的后裔和西洋的炼金术师的魔术大战作为开端···。称为“混吨”的迷之生物在军用列车的搬运下引起了事故。混乱中，发出咆哮的迷之生物。爲了压制它们帝国的日本军发动了秘密兵器...

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在第二次世界大战的背面，亜细亜的神的后裔和西洋的炼金术师的魔术大战作为开端···。称为“混吨”的迷之生物在军用列车的搬运下引起了事故。混乱中，发出咆哮的迷之生物。爲了压制它们帝国的日本军发动了秘密兵器···。但是，在那之后过了7年到了1939年，从哈尔滨拉开了序幕。“梦总是有会醒来的时候，不会醒的梦总有一天会变成悲伤。”小满——《AIR》。作为古物商的徒弟而劳动的“朱天”和在街头跳舞的少女相遇了，被坎坷的命运引导著···。炼金术机械魔术的交汇究竟会迸出什么样的故事？请让我们进入这尘封的世界中！